保有銘柄買増し&インフラファンド買戻し。インフラファンドや小規模リートが大幅下落中

インフラファンド2銘柄を買い戻し

世界的な株安の連鎖は変わらず。NYダウや日経平均も多少のリバウンドはあるものの、安値を切り下げる展開が続いています。

保有銘柄も年初来安値を更新している銘柄が多く、下げ渋っていたVEA、VWO、DVYの指値注文がヒット。日本市場では、大幅に下がってきたインフラファンド2銘柄を1口ずつ買戻しました。

10月26日~29日の取引

  • VEA 38.40$ x 40口 買増し 約18万
  • VWO 37.00$ x 31口 買増し 約13万
  • IYR 76.990$ x 30、77.00 x 10口 買増し 約36万
  • DVY 95.328$ x 10、94.580 x 32口 買増し 約46万
  • 9281 112,900 x 1口 買戻し
  • 9284 97,800 x 1口 買戻し

Jリートはあまり下がっていない?

今回の暴落で日本市場は大幅に下げているのですが、不思議なことにJリートはそれほど下がっていません。日経平均やTOPIXが10月初旬の値から10%以上下落したのに対し、東証リート指数は1%程度下がっただけ。

私としてはJリートが大幅に下がったら1488(東証REIT指数連動ETF)を買うつもりだったのでちょっとガッカリというところですが、各投資法人の値動きは興味深いものになっています。

Jリートの推移 2018年10月
10月1日を基準としたパフォーマンスは以下のとおり

コード 時価総額(百万円) パフォーマンス(%) 備考
日経平均 87.23
TOPIX 87.44
東証REIT指数 99.01
8951 926,272 100.61
8952 815,889 100
8953 553,972 102.32
3308 12,919 95.48
3470 14,504 96.48
3472 20,310 99.19
9281 15,382 94.87 インフラファンド

8951~8953は下落するどころか、むしろ月初より上昇。これに対し3308、3470、3472はここにきて急落しています。

全体的な傾向としては、時価総額の大きい(機関投資家の保有比率が高い)リートはそれほど下がっておらず、時価総額の小さな(個人投資家の保有比率が高い)銘柄が下落しているように思われます。そして東証REIT指数は時価総額加重平均で算出されるため、小型リート下落の影響は僅かです。

傾向としては昨年後半と真逆の展開ですね。昨年夏から今年初めにかけて、小型リートやインフラファンドの人気が高まり株価も大幅に上昇しましたが、今度は投資家心理の冷え込みを受けて一気に値が崩れています。インフラファンドなどは加速度的に下げているので、絶好の買い場じゃないでしょうか。

結果論となりますが、7月末にJリートとインフラファンドを全数売却して正解でした。大部分をキャッシュポジションにしたおかげで、この急落でも余裕をもって買い増しができます。

現在は米国ETFに注力する方針のため、以前ほどインフラファンドやJリートに資金を配分できませんが、折角のチャンスですので少しずつ買戻しを狙ってみるつもりです。

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